2025年中大型语言模型(LLM)市场更新摘要

来源: Menlo Ventures | 日期: 2025年7月31日

核心发现：Anthropic超越OpenAI，成为企业市场新霸主

2025年，企业级LLM市场格局发生颠覆性变化，Anthropic取代了OpenAI的领先地位。

事实 - 市场份额变化：
  • Anthropic: 占据企业使用量的 32%，成为市场第一。
  • OpenAI: 市场份额从两年前的50%锐减至 25%。
  • Google: 占据 20%，增长强劲。
  • Meta (Llama): 占据 9%。

这一转变主要由Anthropic的Claude系列模型（特别是Claude Sonnet 4, Opus 4和Claude Code）在性能和功能上的突破性进展推动。

关键驱动力：AI Coding 成为首个杀手级应用

Anthropic的崛起很大程度上归功于其在AI软件工程领域的统治力。代码生成已成为AI的首个爆款用例。

事实 - 代码生成市场份额：
  • Anthropic的 Claude 以 42% 的市场份额成为开发者的首选，是OpenAI (21%) 的两倍。
  • 这催生了一个价值 19亿美元 的生态系统，包括AI IDE、应用构建器和企业级编程代理 (Claude Code) 等新类别。
观点 - 技术趋势：
  • 智能扩展新路径: 行业正在从单纯靠“更多数据、更大模型”的预训练，转向“带验证器的强化学习” (RLVR)。这种方法在代码等可确定性验证的领域效果极佳。
  • "代理之年" (Year of Agents): 2025年被称为“代理之年”。训练模型像“代理”一样，通过逐步思考并使用外部工具（如代码环境、计算器）来解决复杂问题，使其效用大幅提升。Anthropic在此领域处于领先地位。
企业选择标准：性能至上，而非价格

企业在选择LLM时，展现出对极致性能的强烈偏好，价格敏感度相对较低。

观点 - 市场动态：
  • 高忠诚度，低迁移率: 仅 11% 的企业更换了模型供应商，但高达 66% 的企业在现有供应商内部升级到了最新、性能更强的模型。
  • 为前沿性能付费: 即使旧模型价格大幅下降10倍，开发者们并不会选择降级以节省成本，而是会迅速、大规模地迁移到性能最好的新模型上。例如，Claude 4 Sonnet发布仅一个月，就占据了Anthropic用户45%的份额。
经济动态：AI支出从“训练(Training)”大规模转向“推理(Inference)”

AI领域的计算支出结构正在发生根本性转变，重心从模型开发和训练转移到在生产环境中实际运行模型的“推理”阶段。

事实 - 推理工作负载占比：
  • 初创公司: 74% 的工作负载为推理，高于一年前的48%。
  • 大型企业: 49% 的计算资源用于推理，高于一年前的29%。

这标志着生成式AI技术正在从实验探索阶段，大规模进入到生产应用和价值创造阶段。

趋势观察：企业对开源模型的采用率趋于平缓

尽管开源模型在定制化和成本方面有优势，但其在企业市场的采用率出现停滞甚至轻微下滑。

事实 - 开源模型使用率：
  • 目前 13% 的AI工作负载使用开源模型，比六个月前的 19% 有所下降。
观点 - 开源模型面临的挑战：
  • 性能差距: 开源模型在性能上仍落后于最前沿的闭源模型约9到12个月。
  • 部署复杂性: 部署和维护开源模型的技术门槛较高。
  • 供应商顾虑: 许多性能领先的开源模型来自中国公司，部分海外企业对此持保留态度。

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